光银国际助力重庆国际物流成功发行美元债券

2019-9-26光银国际

近日, 光银国际作为联席簿记管理人，成功助力重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“重庆国际物流”）于香港发行5年期、美元计价的高级无抵押债券，合计金额5亿美元，票息4.3%。本次债券发行结构为直接发行。发行人主体评级为惠誉BBB，展望稳定。债项评级也为BBB， 债券于新加坡交易所上市。

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司是于2007年由重庆市沙坪坝区国有资产管理中心（以下简称“沙坪坝国资中心”）出资组建的国有独资公司，控股股东和实际控制人均为沙坪坝国资中心。公司主要承担物流园开发和城市基础设施建设、物流园区土地整治、筹备物流园建设资金、物流园国有资产经营管理及招商的任务。



本次债券簿记建档日订单动能充足，最终债券发行收益率为4.3%。在光大银行重庆分行的配合下，光银国际助力重庆国际物流成功发行本次债券，为重庆国际物流在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行重庆分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。



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