光银国际助力长春发展成功发行美元债券

2019-9-16光银国际

近日, 光银国际作为联席簿记管理人，成功助力长发国际有限公司于香港发行3年期、美元计价的高级无抵押债券，合计金额2.5亿美元，票息3.9%。本次债券发行结构为跨境担保，担保人为长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长春发展”），发行人为担保人的全资子公司。担保人主体评级为穆迪Baa1/惠誉BBB+，展望均为稳定。债券于香港联交所上市。

长春发展成立于2013年9月，由长春市国资委100%直接持有。公司主要经营地下管网租赁业务、水务业务、产品销售业务、工程建设业务、保障房建设业务以及金融板块业务等。公司作为长春国资委下属最大的国有独资企业，在城市建设及公用事业等方面发挥了积极重要的作用，持续得到政府各方的支持。公司的管网租赁，水务业务均具有很强的区域优势。



交易路演期间，市场反响热烈，簿记建档日订单动能充足，成功将定价收益率区间大幅收窄。在光大银行长春分行的大力支持下，光银国际助力长春发展成功发行本次债券，帮助其在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将继续加大与光大银行长春分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。



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