光银国际助力江西水投成功发行美元债券

2019-12-11光银国际

近日，光银国际作为联席簿记管理人，成功助力江西省水利投资集团（中国）有限公司于香港定价3年期、美元计价的高级无抵押债券，合计金额3亿美元，票息3.4%。本次债券发行结构为跨境担保，担保人为江西省水利投资集团（以下简称“江西水投”或“公司”），发行人为担保人的全资子公司。担保人主体评级为穆迪Baa3/惠誉BBB，展望均为稳定。债券于香港联交所上市。



江西水投是2008年3月经江西省人民政府批准成立的国有独资企业。公司经营范围包括：负责授权范围内水利国有资产的运营管理，水资源利用开发项目等水利建设项目的投融资；从事水利水电工程、污水处理以及与水利相关的土地资源综合利用开发等各类水利工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询和中介服务等。十年来，江西水投围绕水产业链，致力于水资源保护及开发利用，按照水务、生态资源、生态环境、能源、项目建设五个主产业板块，以及文化教育科技、资本公司、信息技术三个支撑平台的模式，构建了“5+3”产业发展布局，企业得到了稳健发展。



此次债券发行交易路演期间，市场反响热烈，簿记建档日订单动能充足，成功将定价收益率大幅收窄。在光大银行南昌分行的大力支持下，光银国际助力江西水投成功首次发行美元债券，为江西水投在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行南昌分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。



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