光银国际助力扬州经开成功定价首期美元债券

2019-5-21光银国际

近日, 光银国际作为牵头全球协调人和簿记管理人，成功助力扬州经济技术开发区开发总公司（以下称“扬州经开”或“公司”) 于香港定价3年期、美元计价的高级无抵押债券，合计金额3亿美元，票息5.5%，并取得穆迪Ba1、标普BB+以及鹏元国际BBB发行人评级。债券将于香港联交所上市。

扬州经开成立于1992年6月，是扬州市与扬州经济技术开发区管理委员会为了加快扬州经开区发展而成立，由扬州市政府全资持有的国有企业。公司主营业务板块包括经开区内的基础建设，土地开发整理，房地产开发等业务。



光银国际很荣幸参与扬州经开首期美元债项目，并协助公司成功圆满定价，最终票息率创近期同等评级城投类债券定价的新低，订单量超过10亿美元。路演期间反响热烈，得到了香港、新加坡投资者的踊跃认购，涵盖银行、基金、私人银行等各类型市场投资人。



在光大银行南京分行及辖属扬州分行的大力支持下，光银国际助力扬州经开成功定价美元债券，为发行人进一步拓展了国际资本债务市场，也帮助发行人获得了更多投资人的认可。相信以此为契机，未来光银国际、光大银行南京分行及辖属扬州分行与扬州经开还将开展更多层面的战略合作。

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