光银国际助力即墨城投成功发行美元债券

2019-8-22光银国际

8月22日, 光银国际作为牵头全球协调人和簿记管理人，成功助力青岛市即墨区城市开发投资有限公司（以下称“即墨城投”或“公司”) 于香港发行3年期、美元计价的高级无抵押债券，发行金额3亿美元，票息4.9%，无评级发行，债券于香港联交所上市。

即墨城投原即墨市城市开发投资有限公司，由即墨市城市资产经营管理中心和即墨市土地储备中心于2003年9月共同出资成立。公司经营范围主要包括：在政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设，房地产开发业务以及自有资产投资经营管理。



此次项目为即墨城投首期美元债项目，且最终票息率创2019年无评级城投类债券发行的新低，光银国际在本次交易中贡献了最大基石订单之一。在光大银行青岛分行的大力支持下，光银国际助力即墨城投成功发行本次债券，为发行人进一步拓展了国际资本债务市场并得到更多投资人认可。今后，光银国际与光大银行青岛分行将以此为契机继续加强业务联动，以实现未来业务多层次多元化的战略性合作。



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