光银国际助力株洲城发再次成功定价美元债券

2019-5-16光银国际

近日, 光银国际作为牵头全球协调人和簿记管理人，成功助力株洲市城市建设发展集团有限公司 （以下称“株洲城发”) 于香港定价3年期、美元计价的高级无抵押债券，合计金额4亿美元，并取得惠誉BBB-发行评级。债券将于香港联交所上市。

株洲城发由株洲市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立，是株洲市本级重要的城市基础设施投建设主体和公用事业运营商，主要从事株洲市公交、水务、城市道路、安置房等基础设施投融资建设和公共事业运营任务。



本次项目为光银国际继2016年为株洲城发发行首期美元债后的又一次成功合作，最终票息率创近期同等评级城投类债券定价的新低。路演期间反响热烈，得到了香港、伦敦、新加坡投资者的踊跃认购，涵盖银行、基金等各类型市场投资人。



在光大银行长沙分行的大力支持下，光银国际助力株洲城发再次成功定价美元债券，为发行人进一步拓展了国际资本债务市场，也帮助发行人获得了更多投资人的认可。相信以此为契机，未来光银国际、光大银行长沙分行与株洲城发还将开展更多层面的战略合作。

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