光银国际助力绿地香港成功发行美元债券

2018-6-21光银国际

近日，光银国际作为联席簿记管理人及牵头经办人，成功助力绿地香港控股有限公司「Greenland Hongkong Holdings Limited, 以下称“绿地香港”，香港联交所股票编号：337.HK」于香港发行364天、美元计价、高级无抵押债券，合计金额2亿美元，于香港联交所上市。



绿地香港是世界500强绿地集团旗下控股子公司，是绿地集团资本运作的国际平台及品牌展示的国际窗口。绿地控股股份有限公司「以下称“绿地控股”」是一家总部设立于上海的特大型混合所有制企业，创立于1992年7月18日，由上海市国有资产监督管理委员会监管。成立二十多年来，绿地控股旗下企业及项目遍及北京、上海、广州等80多个中国城市以及美国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、韩国、泰国、马来西亚等海外九国十二城，实现了国内A股整体上市及部分资产香港H股上市，构筑起境内外资源整合的资本平台。

光银国际作为承销团成员，在本次发行中贡献了数量众多的高质量订单，展示了优秀的承销能力和高效的执行水平。在光大银行上海分行的大力支持下，光银国际助力绿地香港精准把握国际资本市场窗口，取得发行的圆满成功，获得了香港市场投资人的广泛认可。也为光银国际、光大银行上海分行与绿地集团未来进一步开展更多层面的战略性合作夯实了基础。



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