光银国际助力江西银行成功登陆港股

2018-6-26光银国际

6月26日，光银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力江西银行股份有限公司（简称「江西银行」) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市，成为江西省首家上市金融企业，股票代码1916.HK。

江西银行是江西省唯一一家省级城市商业银行，主体信用评级为AAA级，是全国仅有的十余家最高主体信用等级城商行之一。截至2017年末，江西银行已实现对江西全省11个市、63个县的全覆盖；总资产由成立之初的2,114.49亿元增长到3,700.05亿元。2017年，江西银行实现营业收入94.52亿元，同比增长5.21%，净利润29.15亿元，同比增长73.72%。从成立到上市，江西银行仅用了两年半的时间，刷新了国内银行最短用时记录。

江西银行上市发行价为每股6.39港元，全球发售约11.7亿股，募集资金约为74.76亿港元，这是2018年至今香港资本市场发行规模第二大IPO项目,吸引了包括Yango Investment Limited、国安集团、Sinolending、中华金融和富通保险5家优质基石投资人。

在本次IPO项目中，光银国际在除基石投资者外的国际配售簿记中为发行人提供了大量的优质订单，展示了不俗的承销实力，为发行成功奠定了坚实基础。

而且更巧的是，6月26日不仅是江西银行的好日子，也是光银国际的好日子。三年前的这一天，光银国际投资有限公司正式在港成立，一晃三年，光银国际这名行业新兵奋起勃发、步步为营，已逐渐发展成为香港资本市场的新锐力量，期待光银国际和江西银行未来更多层面的战略性合作，也祝愿站在全新起点上的两家公司今后宏图大展！