光银国际助力正荣地产成功发行美元债券

2018-6-21光银国际

6月21日，光银国际作为联席全球协调人、联席簿记管理人及牵头经办人，成功助力正荣地产集团有限公司「Zhenro Properties Group Limited，以下称“正荣地产”，香港联交所股票编号：6158.HK」于香港发行2年、美元计价、高级无抵押固定票息债券，合计金额2.5亿美元，于香港联交所上市。



正荣地产是一家中国大型综合性房地产开发商，专注于开发住宅物业以及开发、运营和管理商业及综合用途物业。正荣地产于2018年1月16日于香港联交所挂牌上市，主要布局长三角、环渤海、中西部和海西四大经济区域，在上海、南京、苏州、合肥、天津、济南、武汉、长沙、郑州、西安、福州、南昌等18座一二线城市进行房地产开发，开发运营项目近100个，开发总面积超过2000多万平方米。住宅品牌有“典藏系、大师系、精工系、优家系四大产品系列”，以及“正荣·润峯、正荣·国领、正荣府”等产品品牌。商业及多用途物业品牌有“财富中心系列、时代广场系列、正荣街系列”，以及“上海虹桥·正荣中心”高端商办项目，“西安正荣·彩虹谷”妇幼主题型商业项目等。正荣地产获得国际评级机构穆迪B2（稳定）、标普B（稳定）以及惠誉B（正面）的主体评级。

光银国际作为承销团成员，在本次发行中贡献了高质量订单，展示了优秀的承销能力和高效的执行水平。在光大银行福州分行的大力支持下，光银国际助力正荣地产集团成功发行本次债券，获得了香港市场广泛认可。未来，光银国际将与光大银行福州分行携手，为正荣地产集团提供更加优质的、全方位的金融服务，为进一步与正荣地产开展全方位战略合作奠定坚实基础。



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