光银国际助力台州市国有资产投资集团有限公司成功定价9000万美元境外债

2024-10-23光银国际

近日，光银国际作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功助力台州市国有资产投资集团有限公司（“台州国投”，简称“公司”）定价9000万美元3年期高级无抵押债券。债券于香港交易所上市。

公司是一家位于浙江省台州市的市级国有企业，获台州市政府授权作为金属产品、化工产品及天然气供应商，以支持台州的成长和持续发展。公司的主要业务分部包括煤炭销售、天然气销售及管道运输、金属及化工产品销售、及其他业务。

在光大银行杭州分行的大力支持下，光银国际助力公司成功定价此次境外债券，增强了公司在国际资本市场的认可度。以此为契机，光银国际将加大与光大银行杭州分行的合作力度，加强业务的联动及协同，争取在业务上实现多层次、多元化的合作。

Recently, Taizhou State-owned Assets Investment Group Co., Ltd. (the “Company”), successfully priced its USD 3-Year senior fixed rate notes (the “Notes”). CEBI acted as Joint Lead Manager, and Joint Bookrunner on this deal. The Notes will be listed on HKEX.

The company is a municipal-level state-owned enterprise located in Taizhou City, Zhejiang Province. The Company is authorized by the Taizhou Municipal Government as a supplier of metal products, chemical products and natural gas to support the growth and sustainable development of Taizhou. The Company's main business segments include (i) coal sales, (ii) natural gas sales and pipeline transportation, (iii) metal and chemical product sales, and (iv) other businesses.

With the unreserved support of the China Everbright Bank Hangzhou Branch (“CEB Hangzhou Branch”), CEBI helped the company to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Hangzhou Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansions.

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