光银国际助力济南高新控股集团有限公司成功定价2.5亿美元境外债

2024-10-16光银国际

近日，光银国际作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功助力济南高新控股集团有限公司（“济南高新”，简称“公司”）定价2.5亿美元3年期高级无抵押债券。济南高新主体评级为惠誉BBB，展望稳定，债项评级为惠誉BBB。债券于港交所上市。

济高控股集团成立于2005年，是济南高新区国有独资开发建设运营主体，主要承担园区开发、实业运营、资产管理、产业金融投资等任务。

簿记当日，最终价格指引时的订单量达到12.5亿美元，超发行规模5倍,成功由初始价格指引的6.1%收窄至5%。在光大银行济南分行的大力支持下，光银国际助力公司成功定价此次境外债券，增强了公司在国际资本市场的认可度。以此为契机，光银国际将加大与光大银行济南分行的合作力度，加强业务的联动及协同，争取在业务上实现多层次、多元化的合作。

Recently, Jinan Hi-Tech Holding Group Co., Ltd. (the “Company”), successfully priced its USD 3-Year senior fixed rate notes (the “Notes”). CEBI acted as Joint Lead Manager, and Joint Bookrunner on this deal. The Company is rated BBB by Fitch with stable outlook. The Notes is rated BBB by Fitch. The Notes will be listed on HKEX.

The Company was established in 2005. It is a wholly state-owned development, construction and operation entity in Jinan High-tech Zone. It is mainly responsible for park development, industrial operations, asset management, industrial financial investment and other tasks.

On the pricing day, CEBI contributed to bookbuilding and leveraging the strong book momentum, book size over USD 1.25 billion at FPG, over 5 times of the issuing size. The final price guidance is 5%, while initial price guidance is 6.1%. With the unreserved support of the China Everbright Bank Jinan Branch (“CEB Jinan Branch”), CEBI helped the company to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Jinan Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansions.

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