光银国际助力广州产业投资基金管理有限公司成功定价2.5亿美元境外债

2024-3-28光银国际

近日，光银国际作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功助力广州产业投资基金管理有限公司（“广州基金”，简称“公司”）定价2.5亿美元2年期高级无抵押债券。广州基金主体评级为惠誉A-，展望稳定，债项评级为惠誉A-。债券于香港交易所上市。

公司于2013年3月28日揭牌成立、2013年5月正式运营，是广州市委、市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位而设立的产业投融资平台。2018年7月，广州基金与广州市城市建设投资集团有限公司重组合并，为其子公司。

在光大银行广州分行的大力支持下，光银国际助力公司成功定价此次美元债券，增强了公司在国际资本市场的认可度。以此为契机，光银国际将加大与光大银行广州分行的合作力度，加强业务的联动及协同，争取在业务上实现多层次、多元化的合作。

Recently, Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. (the "Company"), successfully priced its USD 2-Year senior fixed rate notes (the "Notes"). CEBI acted as Joint Lead Manager, and Joint Bookrunner on this deal. The Company is rated A- by Fitch with stable outlook. The Notes is rated A- by Fitch. The Notes will be listed on HKEX.

The Company was inaugurated on March 28, 2013 and officially opened in May 2013. It is an initiative of the Guangzhou Municipal Party Committee and Municipal Government to promote industrial transformation and upgrading, amplify the guiding effect of financial funds, drive industrial investment. The Company is an financing platform established for social investment and strengthening the status of the regional financial center. In July 2018, the Company reorganized and merged with Guangzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd, became its subsidiary.

With the unreserved support of the China Everbright Bank Guangzhou Branch ("CEB Guangzhou Branch"), CEBI helped the company to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Guangzhou Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansions.

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