光银国际助力昆明交投成功定价美元债券

2022-06-17光银国际

6月16日，光银国际作为联席账簿管理人成功助力昆明市交通投资有限责任公司（“昆明交投”，与其子公司统称“集团”）于香港定价366天美元计价高级无抵押债券。此次债券发行是昆明交投20亿美元中期票据计划下的提取。债券将于香港交易所上市。

昆明交投主要负责昆明市域范围内的交通类基础设施投融资、配置资源及配套产业的延伸开发。过去几年，公司业务由最初的公路、铁路基建逐步拓展至土地开发、物业开发、物流园区综合开发与物流产业营运管理、交通场站及立体停车场建设营运、资本市场运作、股权投资管理等多个领域。

在光大银行昆明分行的大力支持下，光银国际助力昆明交投成功定价此次美元债券，为集团在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行昆明分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。

On 16 June, Kunming Traffic Investment Co., Ltd. (“Kunming Traffic Investment”, together with its subsidiaries the “Group”) successfully priced its USD 366-Days senior fixed rate notes (the “Notes”). CEBI acted as Joint Bookrunner in the transaction. The Notes is a drawdown under the US$ 2 billion MTN Programme of Kunming Traffic Investment Co., Ltd. The Notes will be listed on Hong Kong Stock Exchange.

The Group is mainly responsible for the investment, financing, construction and operation of transportation infrastructure, in addition to the allocation of resources and the extension of supporting industries in Kunming. In recent years, the Kunming Municipal Government has strived for transformation through industrial commercialisation by focusing on four business segments: (i) logistics services and trading, (ii) urbanisation and property development, (iii) engineering construction and (iv) transportation operation.

With unreserved support of the China Everbright Bank Kunming Branch (“CEB Kunming Branch”), CEBI helped the Group to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Kunming Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansion.

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