光银国际助力成都经开国投成功定价美元债券

2022-01-18光银国际

1月14日，光银国际作为联席全球协调人，成功助力成都经开国投集团有限公司（“成都经开国投”）于香港定价增发原有2024年12月到期、美元计价的高级无抵押债券，增发金额2亿美元，发行票息率5.3%。债券将于香港交易所及澳门交易所上市。

成都经开国投是成都市重要的国有投资集团之一，主营业务包括房地产投资开发经营；城市配套基础设施，环境治理的投资、建设和管理；土地整理与开发；物业管理。成都经开国投亦是成都经济技术开发区中规模最大的基础设施项目发展商。

在光大银行成都分行的大力支持下，光银国际助力成都经开国投成功定价此次美元债券，为成都经开国投在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行成都分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。

On 14th January, Chengdu Jingkai Guotou Investment Group Co., Ltd. (“Chengdu Jingkai Guotou” or the “Group”) successfully priced a US$200million tap of its 5.3% senior fixed rate notes due 2024 (the “Notes”). CEBI acted as Joint Global Coordinator on this deal. The Notes will be dual-listed on HKSE and MOX.

The Group is a primary state-owned comfortable housing and infrastructure development company in Chengdu Economic and Technological Development Zone (“Chengdu ETDZ”) in Sichuan Province, China and is controlled by Chengdu ETDZMC, which has diverse business and investments in multiple industries including real estate investment and development, investment, construction and management of environmental governance, land consolidation and development and property management. The Group has been largest infrastructure construction and development company in the Chengdu ETDZ.

With unreserved support of the Chengdu branch of China Everbright Bank (“CEB Chengdu branch”), CEBI helped the Group to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Chengdu branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansion.

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