光银国际助力曹妃甸国控成功定价美元债券

2022-01-19光银国际

1月18日，光银国际作为牵头全球协调人及交割行，成功助力曹妃甸国控投资集团有限公司（“曹妃甸国控”）定价35月1亿美元的境外债券，票息为2.1%，大幅低于发行人境内同期发行成本。在本次发行中，光银国际作为项目唯一的牵头全球协调人，全程协助发行人完成发改委外债备案、与备证行的沟通审批、海外债券发行文件准备及全球发售工作，为曹妃甸国控开拓了境外融资渠道，获得了高度认可。

曹妃甸国控是唐山市重要的国有投资集团之一，主营业务包括港口业务、大宗商品贸易、基础设施建设和围海造地及土地开发。曹妃甸国控亦是唐山市规模最大的基础设施项目发展商。

在光大银行石家庄分行的大力支持下，光银国际助力曹妃甸国控成功定价此次美元债券，为曹妃甸国控在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行石家庄分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。

On 18th January, Caofeidian State Holding Investment Group Company Limited (the “Group”) successfully priced its US$100million 2.1% 35-month credit enhanced notes (the “Notes”). CEBI acted as Lead Global Coordinator and B&D bank and introduced all investors on this deal. The Notes will be listed on Hong Kong Stock Exchange.

The Group is a state-owned company directly and wholly-owned by the Tangshan SASAC which has diverse business and investments in multiple industries including commodity trading, port operation, infrastructure construction and land reclamation and development. The Group has been largest infrastructure construction and development company in Tangshan.

With unreserved support of the Shijiazhuang branch of China Everbright Bank (“CEB Shijiazhuang Branch”), CEBI helped the Group to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Shijiazhuang Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansion.

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