光银国际助力郑州兴港投资成功发行美元债券

2020-6-18光银国际

河南，素有“九州腹地、十省通衢”之称，地理位置优越，资源储量丰富。作为我国经济大省，如今的河南不仅发展成为中原经济区的核心主体，更积极探索国际化发展转型，融入世界经济发展的浩荡洪流。而这其中，作为河南国企第一阵列的郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“郑州兴港投资”或“公司”），正在朝着国际资本市场积极迈进。

近日，光银国际作为联席簿记管理人，成功助力郑州兴港投资于香港发行3年期、美元计价的高级无抵押债券，合计金额3亿美元，票息3.4%，本次债券发行结构为直接发行，创河南省企业境外美元债券票面利率历史最低记录。发行人主体评级为惠誉BBB+，展望为稳定。债券于香港联交所上市。



郑州兴港投资成立于2012年10月9日，是郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）管理委员会下属的国有独资公司。郑州兴港投资自成立以来，逐步形成了政策性建设、金融、经营性地产、产业园、公用事业、智慧城市、文化等七大专业化子集团协同发展的业务格局。经过七年开拓奋进，公司无论是经济指标，还是管理能力，均进入河南国企第一阵列。一直以来，郑州兴港投资着力搭建多元化融资体系，在境内融资渠道已基本畅通情况下，着力进军国际资本市场。本次境外债券的成功发行，有效提升了郑州兴港投资及航空港实验区的国际知名度，标志着郑州兴港投资成功打通国际融资渠道，多元化融资体系得到进一步完善。与境内债券相比，公司剩余期限2.84年公司债在境内估值约3.6%，境外发行收益率的3.4%较境内更低。



此次债券发行交易路演期间，市场反响热烈，簿记建档日订单动能充足，订单累计金额超过17亿美元，超额覆盖5.8倍，成功将定价收益率由初始价格指引的4%区间大幅收窄60个基点至3.4%。在光大银行郑州分行的大力支持下，光银国际助力郑州兴港投资成功首次发行美元债券，为郑州兴港投资在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行郑州分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。

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