光银国际助力银川通联成功发行美元债券

2020-6-10光银国际

近日，光银国际作为联席簿记管理人，成功助力银川通联资本投资运营有限公司（以下简称“银川通联”或“公司”）于香港定价3年期、美元计价的高级无抵押债券，票息4.45%。本次债券发行结构为直接发行。发行人主体评级为惠誉BBB，穆迪Baa3，展望均为稳定。债项评级为惠誉BBB，债券于香港联交所上市。



银川通联成立于2008年，由银川市国资委全资持有。截至2019年末，以总资产计，银川通联是宁夏回族自治区银川市最大的国有资本运营平台。公司的主营业务包括基础设施建设，公共交通运营，固定资产运营等，在宁夏政府实施市政建设的蓝图上扮演着重要的角色。



本次债券为银川通联于境外资本市场上的第二次发行，簿记建档当日投资者认购活跃，订单累计金额超过9亿元美元，成功将定价收益率由初始价格指引的4.75%收窄30个基点至4.45%。在光大银行银川分行的大力支持下，光银国际助力银川通联成功发行本次债券，为银川通联在国际资本市场上再次获得了投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行银川分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。

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