光银国际助力湖南湘江集团成功定价美元债券

2018-11-9光银国际

2018年11月9日，光银国际作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，成功助力湖南湘江新区发展集团有限公司（Hunan Xiangjiang New Area Development Group Co., Ltd，以下简称“湖南湘江集团”）于香港定价规模3亿美元、年期3年的固定利息票据。



湖南湘江集团由长沙市政府全资拥有。公司于2016年4月通过整合湘江新区内的三家国有企业正式成立。公司主要从事长沙市湘江新区一级土地开发和基础设施建设项目。截至2017年9月底，其总资产为人民币550亿元。值得一提的是，湖南湘江集团是目前湖南省已公布的拿到最高双投资级（国际评级机构“投资级”）的国有企业，分别取得穆迪Baa3、展望稳定，惠誉BBB、展望稳定的长期评级。



近期境外中资美元债券市场逐渐回暖，光银国际力推发行人借此市场窗口果断宣布交易；并在路演会议后积极跟进投资者反馈、配合公司争取高质量基石订单。在光大银行长沙分行前期的大力支持下，光银国际助力湖南湘江集团成功定价本次债券，获得了香港市场广泛认可。今后，光银国际与光大银行长沙分行还将继续精诚合作，以实现未来业务多层次多元化的战略性合作。



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