齐鲁捷报频传！光银国际同日成功助力潍坊城投、山东黄金定价美元债券

2018-10-16光银国际

2018年10月15日，光银国际作为牵头全球协调人，助力潍坊市城市建设发展投资集团有限公司「Weifang UrbanConstruction and Development Investment Group Co.，以下称“潍坊城投”」于香港成功定价2021年到期的2.5亿美元优先票据。同日，作为联席簿记管理人及牵头经办人，光银国际助力山东黄金集团有限公司「Shandong Gold Group Co., Ltd.，以下称“山东黄金”」于香港成功定价3年期的总金额6亿美元优先票据。



潍坊城投是潍坊市规模最大的综合性国有资产管理和运营公司，在潍坊市城市建设和经济社会发展中具有重要地位。潍坊城投是由潍坊市人民政府直属的国有独资公司，由潍坊市国资委履行出资人职责。2017年集团公司总资产为845亿元，收入19.4亿元。潍坊城投的国际评级为惠誉BBB-（稳定）。



山东黄金成立于1996年，2015年改建为山东省属国有资本投资公司。作为国有大型骨干企业，集团黄金产量资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业前列。



近期境外债券市场逐渐回暖，在光大银行济南分行的大力支持下，光银国际准确把握国际资本市场窗口，助力潍坊城投和山东黄金两家企业成功定价债券，并获得香港市场投资人的认可。相信未来光银国际与光大银行济南分行还将继续精诚合作，以更加多样化的金融产品和服务助力齐鲁地区实体经济发展。



免责声明
请注意光银国际投资有限公司及其下属公司（统称“光银国际”）可能在过去12个月内与上述某些公司有投资银行业务关系或其他业务关系（如配售代理、牵头经办人、保荐人、包销商或自营买卖证券），同时亦可能持有上述公司的财务权益及/或证券或衍生工具。本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不构成投资要约或要约邀请，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，任何人士不应根据本文章内容及插图做出任何投资决定，光银国际将不承担任何责任。同时光银国际并不保证本文章已提供所有市场流通信息。本文章属撰文者的意见，不一定与光银国际其他业务领域或部门的意见一致，如有任何修改，恕不另行通知。同时，未经光银国际事先允许，任何人不得全部或部分修改、翻版、分发、转载、复制、发表或引用本文章，光银国际对任何第三方的该等行为保留追述权利。完整免责声明，请见光银国际官方网站：WWW.CEBI.COM.HK