光银国际助力华发集团发行美元债券

2018-9-19光银国际

近日，光银国际作为联席全球协调人、联席簿记管理人及牵头经办人，成功助力珠海华发集团有限公司「Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，以下称“华发集团”」于香港发行总金额5亿美元、2021年到期的5.4%优先票据。



华发集团组建于1980年，是珠海最大的综合型企业集团和全国知名的领先企业，于2016起连续两年跻身中国企业500强和中国服务业企业500强行列。集团由珠海市国资委100%控股，是珠海两家龙头国企之一，按资产规模排名，华发集团是珠海市最大的政府相关实体（GRE），受到珠海市政府强力支持。华发集团以城市运营、房产开发、金融产业、产业投资为四大核心业务，以商贸服务、现代服务为两大配套业务。华发集团现控股"华发股份""华金资本""华金国际资本"和"华冠科技"四家上市公司。华发集团的国际评级为惠誉BBB（稳定）国内评级为联合资信AAA（稳定）。



光银国际作为承销团成员，在这次发行中贡献了高质量订单，展示了优秀的承销能力和高效的执行水平。在光大银行广州分行的大力支持下，光银国际助力华发集团成功发行本次债券，获得了香港市场广泛认可。未来，光银国际、光大银行广州分行将继续为华发集团提供更加优质的、全方位的金融服务，为进一步开展全方位战略合作奠定坚实基础。



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