光银国际助力广州地铁发行美元债券

2018-8-20光银国际

8月20日，光银国际作为联席牵头经办人，成功助力广州地铁集团有限公司「GUANGZHOUMETRO GROUP CO., LTD.，以下称“广州地铁”」于香港发行总金额6.3亿美元，2020年到期的固定票息私募债券，发行收益率4.4%。



广州地铁是广州市政府全资大型国有企业，负责广州城市快速轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营。随着广州地铁跨越式的发展，广州地铁目前日均客运量超过760万人次，最高日客运量超过1002.6万人次，承担了广州市超过44%的公交客流运送任务，客流强度全国第一。同时，广州地铁集团积极实施多元化经营开发，重点培育了物业开发、咨询服务、装备制造等业务，以为广大市民提供安全快捷的出行服务作为首要任务，努力朝着“致力成为城市轨道交通行业的典范”的企业长远发展目标稳步迈进。



光银国际作为联席牵头经办人，在本次私募发行中贡献了高质量订单，展示了优秀的承销能力和高效的执行水平。在光大银行广州分行的大力支持下，光银国际成功助力广州地铁发行本次债券，为公司开辟了新的国际资本市场融资渠道，锁定了具有竞争力的融资成本，向国际市场充分展示了广州地铁的实力与信用亮点。未来，光银国际将与光大银行广州分行携手，为广州地铁提供更加优质的、全方位的金融服务，并为更多粤港澳大湾区企业走向国际市场贡献力量。



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