光银国际助力扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司成功定价3亿美元中资国企首单美元转型债券

2025-3-25光银国际

近日，光银国际作为牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功助力扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司（以下简称“扬州经开”）定价3亿美元3年期高级无抵押中资国企首单美元转型债券，债券定价创近期同评级最低发行利率。债券于香港交易所上市。

扬州经开成立于1992年6月，是扬州市政府通过其全资子公司扬州市产业投资国有控股(集团)有限责任公司全资拥有的公司，是扬州经开区最大的开发、建设及运营主体。本次光银国际作为牵头全球协调人协助扬州经开成功发行3亿美元高级无抵押转型债券，经第三方评估认证机构中诚信绿金认证，为中资国企首单美元转型债券，募集资金用途为根据转型融资框架对集团现有中长期债务进行再融资。

本次发行系光银国际继2019、2022年与客户成功合作后，第三次作为联席全球协调人助力扬州经开发行美元债券。光银国际高度重视此次发行，本次境外债发行前，光银国际董事长在香港会见了包括扬州经开区管委会、扬州经开区国控、扬州经开、扬州经开文旅等在内的来访客户，会议就本次债券发行、未来与扬州经开区资本市场合作等进行了深入、高效的交流。会上，光银国际对扬州经开方面的到来表示热烈欢迎，长久以来双方作为密切的合作伙伴，光银国际为扬州经开的境外债发行提供全方位支持与精细化服务，同时提出希望未来双方进一步深化合作交流，丰富合作产品、积极探索创新融资模式，并预祝本次发行圆满成功。

本次发行中，光银国际加强营销宣传力度，广泛推介询价，充分挖掘市场需求及资源，在前期为发行人夯实基石订单，为后续成功定价奠定坚实基础。本次发行吸引各类投资者的高度关注，受到了投资者的高度认可，峰值时认购倍数近2.7倍，最终订单价格较初始订单价格收窄52bps，创近期同评级最低发行利率，彰显了扬州经开备受认可的信用资质和光银国际专业的定价实力。

光银国际致力于债券产品创新，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，努力做好金融“五篇大文章”。此次扬州经开中资国企首单美元转型债券的成功落地也为企业在公开市场树立了良好的ESG形象。光银国际未来将继续践行“绿色光大”发展战略，助力碳密集行业加快转型，为经济高质量发展注入“光大”新动能。

在光大银行南京分行的大力支持下，光银国际助力公司成功定价此次境外债券，增强了公司在国际资本市场的认可度。以此为契机，光银国际将加大与南京分行的合作力度，加强业务的联动及协同，争取在业务上实现多层次、多元化的深入合作。

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