光银国际助力成都武侯产业发展投资管理集团有限公司成功定价11亿人民币境外债

2024-12-11光银国际

近日，光银国际作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功助力成都武侯产业发展投资管理集团有限公司（“武侯产投”，简称“公司”）定价11亿人民币3年期高级无抵押可持续债券。债券于香港交易所上市。

公司是成都市武侯区重要的产业投资运营主体，由成都市武侯国有资本投资运营集团持有90%股份，四川省财政厅持有10%股份，专注于商品贸易、教育医疗、文化创意服务以及工程管理等业务。公司以成都市及武侯区的战略位置为基础，巩固集团业务发展，更兼获得政府的大力支持，盈利能力得到较强提升。

在光大银行成都分行的大力支持下，光银国际助力公司成功定价此次境外债券，增强了公司在国际资本市场的认可度。以此为契机，光银国际将加大与光大银行成都分行的合作力度，加强业务的联动及协同，争取在业务上实现多层次、多元化的合作。

Recently, Chengdu Wuhou Industrial Development Investment Management Group Co., Ltd. (the “Company”), successfully priced its RMB 3-Year senior fixed rate notes (the “Notes”). CEBI acted as Joint Lead Manager and Joint Bookrunner on this deal. The Notes will be listed on HKEX.

The company is an important industrial investment and operation entity in Wuhou District, Chengdu City, which is owned by Chengdu Wuhou State-owned Capital Investment and Operation Group (90%) and Sichuan Provincial Department of Finance (10%). The company focuses on commodities trading, education and medical services, culture and creativity service, engineering project management business and so on. Based on the strategic location of Wuhou and the strong support from the local government, the company underpins its business development and increases the profitability.

With the unreserved support of the China Everbright Bank Chengdu Branch (“CEB Chengdu Branch”), CEBI helped the company to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Chengdu Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansions.

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