光银国际助力长沙金霞成功定价美元债券
2022-05-11光银国际
5月10日，光银国际作为联席账簿管理人助力长沙金霞新城城市发展有限公司（“长沙金霞”）于香港定价3年期1.45亿美元票息4.1%的高级无抵押美元债券。本次债券由长沙银行提供备用信用证。债券将于香港交易所上市。
长沙金霞是长沙市开福区人民政府全资拥有的城市发展投融资平台,也是金霞经济开发区内唯一的基础设施建设及土地整理主体。长沙市开福区人民政府授权金霞经济开发区管委会负责开发区内基础设施建设, 并授权金霞经济开发区管委会与长沙金霞签订具体项目的委托代建协议。另外, 长沙金霞经长沙市开福区人民政府授权, 负责统一开发金霞经济开发区内的土地, 利用自有资金或通过外部融资对区内土地进行征收、拆迁并完成土地一级整理工作, 之后移交长沙市国土资源局。
美联储加息之际，长沙金霞准确把握发行窗口成功定价本次1.45亿美元债券。在光大银行长沙分行的大力支持下，光银国际助力长沙金霞成功定价此次美元债券，为长沙金霞在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行长沙分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。
On 10 May, Changsha Jinxia New District City Development Co., Ltd. (“Changsha Jinxia” or the “Group”) successfully priced its US$145million 4.1% 3-year senior fixed rate notes (the “Notes”). CEBI is the Joint Bookrunner of this transaction. The notes enjoy a support of SBLC provided by Bank of Changsha Co., Ltd. and will be listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited.
The Group is an investment and financing platform for urban development wholly owned by the Changsha Kaifu People’s Government. The Group has primarily engaged in infrastructure construction and land development projects of the Management Committee of Jinxia Economic Development Zone authorized by the Kaifu People’s Government in Jinxia Economic Development Zone.
The Fed rate hike, the Group captured the window to price the USD145m deal successfully. With unreserved support of the Changsha branch of China Everbright Bank (“CEB Changsha Branch”), CEBI helped the Group to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Changsha Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansion.
免责声明
请注意光银国际投资有限公司及其下属公司（统称“光银国际”）可能在过去12个月内与上述某些公司有投资银行业务关系或其他业务关系（如配售代理、牵头经办人、保荐人、包销商或自营买卖证券），同时亦可能持有上述公司的财务权益及/或证券或衍生工具。本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不构成投资要约或要约邀请，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，任何人士不应根据本文章内容及插图做出任何投资决定，光银国际将不承担任何责任。同时光银国际并不保证本文章已提供所有市场流通信息。本文章属撰文者的意见，不一定与光银国际其他业务领域或部门的意见一致，如有任何修改，恕不另行通知。同时，未经光银国际事先允许，任何人不得全部或部分修改、翻版、分发、转载、复制、发表或引用本文章，光银国际对任何第三方的该等行为保留追述权利。完整免责声明，请见光银国际官方网站：WWW.CEBI.COM.HK
