光银国际助力仪征城发成功定价美元债券

2022-03-23光银国际

3月22日，光银国际作为联席账簿管理人，成功助力仪征市城市发展投资控股集团有限公司（“仪征城发”或“集团”）于香港定价票息2.5%的高级无抵押美元债券。本次债券由浙商银行南京分行提供备用信用证。债券将于香港交易所上市。

仪征市行政隶属扬州市，位于江苏省中西部，地处长江三角洲的顶端，西接南京，东连扬州，与镇江隔江相望，北部与安徽省天长市接壤，是宁、镇、扬同城化中心地带。仪征城发为仪征市重要的市政基础设施投资建设主体和综合性国有资产运营主体，在市政府授权范围内从事国有土地经营开发、城市基础设施建设以及公用事业运营等业务。

本次发行是仪征城发于境外资本市场的首次亮相。在境外资本市场避险情绪上升，美联储加息之际，光银国际助力仪征城发以2.5%具有竞争力的票息成功定价本次债券，为仪征城发在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。

On 22 March, Yizheng Urban Development Investment Holding Group Co., Ltd. (“Yizheng Urban Development Investment”, together with its subsidiaries the “Group”) successfully priced USD 2.5% senior fixed rate notes (the “Notes”). CEBI is the Joint Bookrunner of this transaction. The notes enjoy a support of SBLC provided by China Zheshang Bank Nanjing Branch and will be listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited.

Yizheng is located in the midwest area of Jiangsu province and the heart of the “silver triangle” area (being Ningbo, Zhenjiang and Yangzhou). The Group is the core municipal infrastructure construction and comprehensive state-owned assets operating entity of the Yizheng Municipal Government, which primarily engages in primary land development, infrastructure construction, housing sales, engineering construction and trading.

The Notes is the Group’s first appearance in the overseas capital markets. In the relative weak market sentiment, CEBI helped the Group to price the deal successfully with coupon at 2.5%. This will strengthen the business partnership between the Group and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansion.

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