光银国际独家保荐虎视传媒香港主板成功上市

2020-7-10光银国际

7月10日，虎视传媒有限公司（以下简称“虎视传媒”）（股票代号：1163.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。光银国际担任本次虎视传媒IPO独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力虎视传媒成功发行上市。本次发行受到了资本市场投资者热烈追捧，国际发售及香港公开发售部分分别获得了7.15倍和5.18倍超额认购。



光银国际作为虎视传媒上市独家保荐人，凭借在香港资本市场的深厚积累和专业勤勉的投行精神，在本次项目保荐执行、市场推介、监管沟通等方面起到了至关重要的作用。疫情期间，项目执行与市场推介均遇到了前所未有的挑战，光银国际团队迎难而上，牵头领导各中介机构团结奋战，克服了重重困难，协助客户于6月中旬顺利通过聆讯，并在极短时间内完成市场推介，专业高效的投行服务得到了客户与中介同行高度好评。

6月末香港新股市场转趋活跃，共21只新股抢闸撞期招股。面对激烈市场竞争，光银国际临危不乱，沉着应战，通过积极有效的推介策略，为虎视传媒成功发行奠定坚实基础。光银国际团队在投资故事构造、投资者引入、股票销售等方面的优异表现，带动了资本市场对虎视传媒热烈认购氛围，最终实现了多倍超额认购覆盖，协助客户成功完成了本次发行。



作为中国光大银行在香港全资设立的国际投资银行平台，光银国际一直关注并服务于中国新经济领域，致力成为连接中国领先企业与资本市场沟通合作的桥梁，携手助力更多的中国优质企业发展成长。此次助力虎视传媒成功上市，是光银国际在互联网新经济领域努力耕耘的结果。依托多样的业务产品和丰富的客户资源，光银国际将继续竭诚为中国企业提供包括保荐承销、财务顾问、资产管理等全方位的优质金融服务，助力中国新经济领先企业发展壮大。

延伸阅读
虎视传媒是一个透过媒体发布商的指定经销商直接或间接连接广告主与媒体发布商的线上广告平台，主要向中国广告主提供海外线上广告服务。

虎视传媒策略性地重点覆盖顶级媒体发布商，包括Facebook、Google、Snapchat、Twitter以及Yahoo等。虎视传媒为Facebook中国区优质合作伙伴（「CEP」）及按2019年的Facebook广告版位的广告开支计，在Facebook的23家CEP中排名第一。亦自2016年起成为Google在Google关键词广告经销商项目(Google AdWords Reseller Programme)中的合作伙伴。此外，虎视传媒自2018年起成为百度授权的Snapchat销售代表。2019年，虎视传媒的媒体发布商覆盖协助虎视的广告主投放广告至约250个国家及地区的用户，共实现广告展示次数约830.29亿次。

此次IPO募集资金将用于加强AI及技术能力、提升AdTensor平台的服务；提升本地服务能力及拓展全球业务布局；提升IT基础设施、管理系统、ERP系统、ORACLE系统及绩效监控系统，为全球营运建立一个整合且具透明度的系统；加强销售与营销工作及扩增在中国选定地区的本地业务据点，扩大广告主群体；以及探寻战略投资及并购机会。

免责声明
请注意光银国际投资有限公司及其下属公司（统称“光银国际”）可能在过去12个月内与上述某些公司有投资银行业务关系或其他业务关系（如配售代理、牵头经办人、保荐人、包销商或自营买卖证券），同时亦可能持有上述公司的财务权益及/或证券或衍生工具。本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不构成投资要约或要约邀请，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，任何人士不应根据本文章内容及插图做出任何投资决定，光银国际将不承担任何责任。同时光银国际并不保证本文章已提供所有市场流通信息。本文章属撰文者的意见，不一定与光银国际其他业务领域或部门的意见一致，如有任何修改，恕不另行通知。同时，未经光银国际事先允许，任何人不得全部或部分修改、翻版、分发、转载、复制、发表或引用本文章，光银国际对任何第三方的该等行为保留追述权利。完整免责声明，请见光银国际官方网站：WWW.CEBI.COM.HK