光银国际助力红河发展集团成功发行云南省地州首单美元债券

2020-5-8光银国际

近日，光银国际作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，成功助力红河发展集团有限公司（以下简称“红河发展集团”）于香港发行3年期、美元计价的高级无抵押债券。本债券为红河发展集团于境内外公开债务资本市场的首次亮相，也是云南省地州首单美元债券，发行结构为直接发行，债券于香港联交所上市。



红河发展集团成立于2013年10月，由红河州国资委全资持有，是红河州内实施基础设施建设和扶贫项目建设的重要实体。公司的主营业务包括扶贫项目在内的基础设施建设、水务处理、农产品销售等。



新冠疫情全球蔓延导致了境外资本市场波动加剧，光银国际作为本项目的全球协调人，发挥了业务的专业性，积极对接及回答投资者问题，消除外部环境对本次发行带来的不利影响，深度挖掘信用亮点，牢牢锁定基石订单，合理选择发行窗口，最终助力发行圆满成功。本次债券的成功发行意义非凡，一方面提振了中资美元债市场的信心，另一方面也创下了“云南省地州首单美元债券”的记录。本项目得到了光大银行昆明分行的大力支持，凭借本次发行，红河发展集团成功开辟了国际融资渠道，获得了国际资本市场投资者的认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行昆明分行的合作力度，加强业务的联动及协同，争取未来在多层次的业务上实现合作。

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