光银国际助力珠海华发成功发行“澳门债”

2019-12-13光银国际

2019年12月13日，光银国际作为联席经办人，成功助力珠海华发于澳门发行364天、美元计价的无抵押债券，合计金额2亿美元，票息3.7%。本次债券发行结构为跨境担保，发行人为Huafa 2019 I Company Limited，珠海华发集团有限公司（以下简称“珠海华发”）提供担保，发行人为担保人间接持有的全资子公司。担保人主体评级为惠誉BBB，展望为稳定。

这是首笔由非澳门企业在澳门发行的，通过澳门证券交易所（MOX），即中华（澳门）金融资产交易股份有限公司，进行登记、托管、交易、和交割清算，且仅在澳门证券交易所上市的债券。此次交易体现了大湾区内城市间的合作创新、优势互补的精神，增强了珠海和澳门之间的金融合作往来，为大湾区企业跨境融资开辟了新的道路。既是献礼澳门回归祖国20周年的盛事，更是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来，粤港澳三地联合开展金融创新的标志性事件。



珠海华发组建于1980 年，是珠海两家龙头国企之一和珠海最大的综合型企业集团，目前已经发展成为以城市运营、房产开发、金融产业、产业投资为四大核心业务，以商贸服务、现代服务为两大配套业务的创新驱动型综合性企业集团。珠海华发现控股“华发股份”、“华金资本”、“华金国际资本”、“庄臣控股”四家上市公司，以及“华冠科技”、“华冠电容”两家新三板挂牌企业。



此次债券发行交易路演期间，市场反响热烈，簿记建档日订单动能充足，成功将定价收益率大幅收窄。在光大银行广州分行的大力支持下，光银国际助力珠海华发成功首次发行于澳门证券交易所上市的美元债券，为珠海华发在国际资本市场上获得了更多的投资人认可，拓宽公司的融资渠道。另外，在此次交易中，光大银行广州分行担当了公司境内财务顾问的角色，为推动交易顺利进行保驾护航。以此为契机，光银国际将加大与光大银行广州分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。



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