光银国际助力雅居乐成功发行美元债券

2018-7-25光银国际

近日，光银国际成功助力雅居乐集团控股有限公司「Agile Group Holdings Limited，以下称“雅居乐”，香港联交所股票编号：3383.HK」于香港发行2笔债券：7月11日，发行2亿美元于2021年到期的8.5%优先票据；7月19日，以票面价格增发该笔优先票据，增发金额4亿美元，增发完成后，该笔债券合计金额达到6亿美元。债券将于新加坡交易所上市。



雅居乐是一家大型综合性地产开发投资控股公司，同时广泛涉足物业管理、酒店营运、物业投资、环保及建设等多个领域。公司成立于1992年，2005年于香港联交所主板上市，现为恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生港股通指数系列等之成份股。公司排名2018中国房地产百强企业第21位，主体信用评级为穆迪Ba2（稳定）和标普BB（稳定）。

光银国际作为承销团成员，在两次发行中均贡献了高质量订单，展示了优秀的承销能力和高效的执行水平。在光大银行广州分行的大力支持下，光银国际助力雅居乐成功发行本次债券，获得了香港市场广泛认可。未来，光银国际将与光大银行广州分行携手，为雅居乐提供更加优质的、全方位的金融服务。



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