光银国际协助奥园地产成功发行美元债券

2018-5-9光银国际

近日，光银国际作为联席簿记管理人及牵头经办人，助力中国奥园地产集团股份有限公司「China Aoyuan Property Group Limited，以下称“奥园地产”」于香港发行3年期、美元计价、高级无抵押债券，合计金额2亿美元、于香港联交所上市。

奥园地产（3883.HK）创立于1996年，是中国综合实力较强的房地产企业之一，也是香港债券资本市场上知名的房地产行业龙头。历经20余年跨越式发展，奥园地产已形成“地产开发、商业运营、健康养生、文化旅游、跨境电商、物管服务”六大业务板块，布局60多个城市，打造了逾100个复合精品标杆项目，业务覆盖华南区域、华东区域、中西部核心区及环渤海区域四大经济核心区，并拓展至澳洲悉尼及加拿大温哥华、多伦多等地。公司坚持“快速开发、快速销售”的开发策略，逐步形成区域聚焦、海外布局的“稳健、多元”的发展之路。

在光大银行广州分行的大力支持下，光银国际助力奥园地产把握2018年开年后的最佳市场窗口发行境外债并取得圆满成功，为客户更好地开拓了国际资本债务市场道路，也为光银国际、光大银行广州分行与奥园地产未来进一步开展更多层面的战略性合作夯实了基础。



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