稳经济、进万企|光银国际助力珠海华发成功定价首笔深合债

2023-4-26光银国际

近日，光银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功助力珠海华发集团有限公司（“珠海华发”，简称“公司”）定价5亿离岸人民币3年期高级无抵押担保债券。债券将于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司和卢森堡交易所上市。该笔债券为首笔“横琴粤澳深度合作区”企业债券（简称“深合债”）。

公司组建于1980年，与珠海经济特区同龄，是珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业，是落实珠海“产业第一”战略的领军企业，也是珠海发展新能源产业的龙头企业，并朝着科创驱动、产业引领的“科技+金融+城市”的全国领先企业奋勇迈进。

在光大银行广州分行的大力支持下，光银国际助力珠海华发成功定价此次离岸人民币债券，为珠海华发在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与广州分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。

Recently, Zhuhai Huafa Group Co.,Ltd. (the “Group”), successfully priced its CNH 3-Year senior fixed rate notes (the “Notes”). CEBI acted as Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner, and Joint Lead Managers on this deal. The Notes will be listed on Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. and the Bourse de Luxembourg. It set a record for the first IDCZ FTZ offshore RMB bond.

Founded in 1980, the Group is the same age as the Zhuhai Special Economic Zone. It is the largest comprehensive state-owned enterprise group in Zhuhai and a well-known leading enterprise in the country. Moreover, the Group march forward bravely towards the national leading enterprise of "technology + finance + city" driven by science and technology innovation and led by industry.

With unreserved support of the China Everbright Bank Guangzhou Branch (“CEB Guangzhou Branch”), CEBI helped the Group to price this deal successfully. This will strengthen the business partnership between CEB Guangzhou Branch and CEBI and will enhance our future cooperation in fighting for various business expansion.

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