稳经济、进万企|光银国际上榜第六届中资离岸债卓越机构与最佳交易年度评选

2023-2-24光银国际

近日，由业内权威的WST Pro/ SereS中资美元债平台举办的“中资美元债市场2022年卓越机构与最佳交易年度评选”揭晓，光银国际榜上有名。


最佳ESG交易

其中，海南省人民政府50亿人民币离岸地方政府债券获评“最佳ESG交易”奖项，2022年10月，光银国际作为联席账簿管理人助力该债券成功定价。本次发行是海南省财政厅首次在境外发行地方政府债券，也是中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券，进一步丰富了离岸人民币债券市场的债券品种。光银国际作为唯一一家股份制银行投行，参与了此次发行工作。




最佳城投交易

青岛城投集团3年期4.8%7.5亿美元债券获评“最佳城投交易”奖项，2022年6月，光银国际作为联席全球协调人成功助力助力青岛城投成功定价美元债券。簿记建档日，光银国际作为联席全球协调人率先下达牵头订单，助力建立账簿动能，吸引了大量境内外优质投资人订单。青岛城投债券定价收益率较初始价格指引大幅收窄40个基点，创2020年以来中资城投类发行人美元债单年期规模最大记录。




最佳高收益交易

扬州经济技术开发区开发(集团) 有限公司3年期4%3亿美元绿色债券获评“最佳高收益交易”奖项，2022年4月，光银国际作为联席全球协调人、评级顾问、绿色融资顾问成功助力扬州经开集团成功定价绿色美元债券。本笔债券亦是扬州地区首笔境外绿色债券。债券推介期间，光银国际协助扬州经开集团举办全球固定收益投资者电话会议，积极推介集团信用亮点。簿记建档日，光银国际与承销团为公司做出全面的市场分析，确定最有利于发行的初始价格指引，并率先下达牵头订单，账簿峰值超过7亿美元，并创下本年度同评级同期限最低发行利率及最大发行规模。



未来，光银国际将继续秉承专业精神，强化集团联动，深化“投行+商行”协作优势，加大与光大银行各分行的合作力度，加强业务的联动及协同，争取在多层次的业务上实现多元化的合作，践行金融服务实体经济之使命担当。

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