光银国际助力新城控股成功增发美元债券

2018-5-28光银国际

近日, 光银国际作为联席全球协调人、联席簿记管理人及牵头经办人，成功助力新城控股集团股份有限公司 「Future Land Holdings Co., Ltd, 以下称“新城控股”」于香港增发2021年到期的高级无抵押债券，增发金额2亿美元。增发完成后，该笔债券累计金额达到5亿美元。



新城控股（601155.SH）于1993年成立于江苏常州，业务涉及房产开发投资、商业管理等多个板块。经过二十多年的发展，新城控股已经成为跨足住宅地产和商业地产的综合性地产集团，并于2015年在A股上市。2017年公司合同销售额达1264.72亿，全国排名第13位。

新城控股本次发行获得投资者踊跃认购，光银国际作为承销团成员，在本次发行中贡献了数量众多的高质量订单，展示了优秀的承销能力和高效的执行水平。



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