光银国际再度协助山钢集团成功发行美元债券

2018-3-27光银国际

近日，光银国际作为牵头全球协调人及簿记管理人，成功助力山东钢铁集团有限公司（ShandongIron & Steel Group Co., Ltd, 以下称“山钢集团”）于香港发行2年期、美元计价、高级无抵押债券，合计金额1.5亿美元，拟于香港联交所上市。

山钢集团由山东省国资委和山东省社会保障基金理事会分别持股，主要从事钢铁冶炼加工，以及金融、机械与建筑施工、矿业等非钢业务，钢铁板块主要产品为中厚板、 H型钢、热轧薄板等。根据大公国际的数据显示，截至2017年3月末，山钢集团总资产2603亿人民币，旗下拥有山东钢铁 (600022SH)、鲁银投资 (600784SH)、鲁证期货 (1461HK)、金岭矿业 (000655SZ) 四家上市公司。

在本次发行中，光银国际和光大银行济南分行紧密配合。光银国际全程协助山钢集团的路演和全球发售工作，并积极锁定独家订单，为成功发行奠定坚实基础；光大银行济南分行亦积极协助企业进行外债签约备案、对外担保登记以及资金回流等境内后续工作。

山钢集团曾于去年12月中旬在香港发行美元债券。光银国际作为同样角色，成功助力企业发行合计金额2亿美元、3.5年期高级无抵押债券。此次成功增发再一次印证了香港市场对山钢集团的认可，相信未来光银国际、光大银行济南分行与山钢集团还将共同开拓更多层面的合作。